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政策利好发酵!中药股集体大爆发,医药赛道整体修复,这三大亮点或成主线

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2024-03-08 【 字体:

财联社(上海,编辑梓隆)讯,今日(2月28日)早盘,中药板块大幅拉升,个股集体走强。截至午间收盘,九芝堂时隔近10个月再次强势封板涨停,其获近34.6万手近3.6亿元资金封单,此外,粤万年青、特一药业双双涨超7%,昆药集团、广誉远、佐力药业等股也涨幅居前。

消息面,近日,国家药监局发布中药注册管理专门规定,自2023年7月1日起施行。专门规定共11章82条,进一步对中药研制相关要求进行细化,加强了中药新药研制与注册管理,促进中药传承创新发展。此外,2023年全国中医药局长会议近日召开,会议指出,2023年,我国将实施一系列行动计划或政策举措,建强中医药服务体系,提升基层中医药服务能力。同时,今年我国将建设一批中医康复中心,推进雄安新区国家中医医学中心建设。

受政策面频频提振,中药股近期普遍表现活跃,截至今日(2月28日)午间收盘,自政策发布日(2月10日)以来,特一药业、天士力、方盛制药三股累计涨幅均超20%,此外,上海凯宝、达仁堂、佛慈制药、西藏药业等股也表现出色。分析指出,此次政策的制定加强了对中药研制的指导,利好中药传承和创新,此外,随着中药研发积极性不断提升,其景气度有望蔓延,CRO市场也有望迎来增量。

华安证券指出,近年来中药政策持续向好,鼓励中药传承与创新,但中药研发涉及多组分,药理机制复杂,目前临床有效性评价不充分,中药CRO行业发展仍较为滞后和受限。从趋势上来看,随着政策不断推进落地中药创新将持续受益,中药研发市场扩容,中药研发外包率提升;企业需求将引导中药CRO行业规范、快速发展。因此预计在政策催化下,拥有先发优势的标的将最先享受市场红利。

医药赛道估值偏低,关注三条核心主线

目前,医药赛道估值整体处于低位,截至2月27日数据,医药生物(申万一级)板块估值为24.36倍(PE,TTM),在所有板块中处于中下位置,其市盈率百分位仅5.58%。细分方向来看,医药商业(21.91倍)、中药(23.2倍)、生物制品(28.55倍)等板块估值相对更低,化学制药(33.6倍)、医疗服务(31.7倍)相对较高。

1)核心主线机会:中药(中长期逻辑不变)、医疗基建(医疗设备+康复类+药房信息化+IVD+科研仪器)、硬医疗(医疗设备和耗材+创新药及产业链的创新落地)、医疗复苏(医院端+医疗服务+药店+消费医疗+手术场景的耗材)。

2)结构行情:小细分行业带来的结构性机会(肝炎、艾滋病、测序仪器、医疗机器人)、内生(具备商业化产品的公司+中药新增产品渠道放量)。

景气标的方面,从业绩方面看,以此前披露的年报预告统计,去年全年业绩(归母净利润下限)实现盈利且同比增速在50%以上(且包含50%)的医药股共有72只,其中,上海谊众、嘉应制药、九安医疗业绩同比正增长均超10倍以上。而从市盈率角度统计,在这些业绩高增个股中,15只个股市盈率为正且不超过20倍,其中,方盛制药、九安医疗、博腾股份、安旭生物年内机构调研量居前。

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