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长高电新:2023年净利润同比增长19857% 拟10派07元

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2024-06-23 【 字体:

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  长高电新(002452)3月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入14.93亿元,同比增长22.12%;归母净利润1.73亿元,同比增长198.57%;扣非净利润1.56亿元,同比增长266.79%;经营活动产生的现金流量净额为2.53亿元,同比增长11.20%;报告期内,长高电新基本每股收益为0.279元,加权平均净资产收益率为7.95%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.7元(含税)。

  以3月26日收盘价计算,长高电新目前市盈率(TTM)约为24.3倍,市净率(LF)约为1.86倍,市销率(TTM)约为2.82倍。

  公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

  数据统计显示,长高电新近三年营业总收入复合增长率为-1.48%,近三年净利润复合年增长率为-6.74%。

  分产品来看,2023年公司主营业务中,输变电设备产品收入13.85亿元,同比增长24.40%,占营业收入的92.73%;电力设计与服务收入0.64亿元,同比增长18.57%,占营业收入的4.32%;电力工程与施工收入0.32亿元,同比增长13.54%,占营业收入的2.14%。

  截至2023年末,公司员工总数为1814人,人均创收82.33万元,人均创利9.54万元,人均薪酬10.13万元,较上年同期分别变化-4.07%、134.54%、-7.63%。

  2023年,公司毛利率为34.44%,同比上升3.15个百分点;净利率为11.44%,较上年同期上升7.47个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为33.84%,同比上升2.93个百分点,环比下降3.88个百分点;净利率为1.85%,较上年同期上升9.60个百分点,较上一季度下降17.35个百分点。

  分产品看,输变电设备产品、新能源发电2023年毛利率分别为37.19%、-20.63%。

  报告期内,公司前五大客户合计销售金额6.62亿元,占总销售金额比例为44.30%,公司前五名供应商合计采购金额1.02亿元,占年度采购总额比例为14.30%。

  数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.95%,较上年同期增长5.17个百分点;公司2023年投入资本回报率为7.27%,较上年同期增长5.29个百分点。

  2023年,公司经营活动现金流净额为2.53亿元,同比增长11.20%;筹资活动现金流净额-4416.30万元,同比增加1.01亿元;投资活动现金流净额-1.17亿元,上年同期为-1.97亿元。

  进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.48亿元。

  2023年,公司营业收入现金比为116.14%,净现比为146.14%。

  营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.46次,上年同期为0.37次(2022年行业平均值为0.60次,公司位居同行业27/31);固定资产周转率为3.51次,上年同期为3.74次(2022年行业平均值为4.87次,公司位居同行业20/31);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.63次、2.50次。

  2023年,公司期间费用为2.73亿元,较上年同期增加2810.53万元;但期间费用率为18.27%,较上年同期下降1.74个百分点。其中,销售费用同比增长21.51%,管理费用同比增长22.73%,研发费用同比下降13.56%,财务费用由去年同期的-405.46万元变为22.74万元。

  资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末减少98.64%,占公司总资产比重下降4.35个百分点;固定资产较上年末增加39.01%,占公司总资产比重上升4.33个百分点;货币资金较上年末增加11.11%,占公司总资产比重上升2.51个百分点;应收账款较上年末减少7.03%,占公司总资产比重下降1.93个百分点。

  负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末减少12.69%,占公司总资产比重下降1.83个百分点;应付票据较上年末减少36.33%,占公司总资产比重下降1.57个百分点;短期借款较上年末减少51.45%,占公司总资产比重下降0.69个百分点;长期递延收益较上年末减少14.06%,占公司总资产比重下降0.60个百分点。

  从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.62亿元,占净资产的16.02%,较上年末减少5943.1万元。其中,存货跌价准备为1817.1万元,计提比例为4.78%。

  2023年全年,公司研发投入金额为7585.43万元,同比下降13.56%;研发投入占营业收入比例为5.08%,相比上年同期下降2.10个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

  年报称,2023年,公司申请发明专利53项、实用新型51项;获得授权的发明专利11项,实用新型44项;截止至2023年12月31日,公司拥有发明专利54项,实用新型专利307项,外观设计1件、软件著作权47项。

  在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为30.23%,相比上年末下降5.17个百分点;有息资产负债率为4.77%,相比上年末下降0.53个百分点。

  2023年,公司流动比率为3.33,速动比率为2.80。

  年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、华夏行业景气混合型证券投资基金,取代了三季度末的华安宏利混合型证券投资基金、蒋华良。在具体持股比例上,林冲、陈益智持股有所上升。

  筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.29万户,较三季度末下降了237户,降幅0.71%;户均持股市值由三季度末的12.97万元上升至13.37万元,增幅为3.08%。

  指标注解:

  市盈率

  =总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

  市净率

  =总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

  市销率

  =总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

  文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

  市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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